部落裡的老人相傳著一個故事，在臨近的海域裡這著一個族群，他們手腳有蹼、身上有鰓，與阿美族人和平共處，直到一次意外… 事隔28年，哈尼仍然無法走出兒時與弟弟在海邊戲水時，弟弟溺水身亡的陰霾。於是他整天酗酒、賒帳，為了逃避叼念不休的老婆，海邊成了哈尼的避風港。嘎里，一位13歲少女，因為父親的重病與家中的經濟狀況，放棄了繼續念書留在家中照顧父親，但許多青春期的思緒與壓力讓他在家人與自我間掙扎…
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